_
A Sporting SAD anunciou esta terça-feira, numa informação disponibilizada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o lançamento de um novo empréstimo obrigacionista com o valor unitário de 5 euros, num montante de 30 milhões de euros e uma taxa de 5,25%. De acordo com a informação divulgada, a SAD irá aplicar esta taxa de juro durante os próximos quatro anos, tendo em conta a oferta "Sporting SAD 2024-2028".
Esta oferta da SAD leonina arranca na próxima sexta-feira, dia 18, e passará a integrar uma oferta pública de subscrição, a par de uma oferta de troca de dívida, com a Sociedade a ter a possibilidade de aumentar o valor da subscrição de 30 milhões de euros até ao dia 31 de outubro. A operação inclui a oferta de subscrição de até 6 milhões de obrigações e uma oferta de troca para até 4 milhões de obrigações da oferta da Sporting SAD.
Este novo empréstimo obrigacionista da SAD do emblema de Alvalade surge em sequência da autorização concedidda por parte dos acionistas em Assembleia Geral da Sociedade.
Tal como é descrito na nota enviada à CMVM, esta oferta tem como objetivo garantir que os fundos adquiridos sirvam para o "financiamento da atividade corrente da Sporting SAD e reforço de liquidez" da SAD; ao passo que a oferta de troca tem como prioridade "permitir à Sporting SAD substituir a sua dívida com vencimento em 2024 por dívida com vencimento em 2028".
Esta acaba por ser a segunda incursão da SAD leonina no mercado da dívida no ano civil de 2024, depois de ter encaixado 50 milhões de euros em março, numa oferta que atraiu quase 4.250 investidores, na altura um recorde para a entidade liderada por Frederico Varandas.
No documento publicado esta terça-feira, a Sociedade aponta ainda os riscos da ação para pequenos investidores, nomeadamente: o risco de crédito do emitente, uma vez que o pagamento de juros e reembolso de capital dependem da capacidade financeira da Sporting SAD; o facto de o capital próprio da sociedade ser inferior a metade do capital social; a dependência da Sporting SAD de receitas variáveis como direitos televisivos, prémios de competições e transferências de jogadores; e riscos associados ao desempenho desportivo da equipa, nomeadamente a não qualificação para competições europeias.
Por Record