A CMVM confirmou na tarde desta quinta-feira o empréstimo obrigacionista [EO] que a Sporting SAD vai lançar a três anos, até 2027, e cuja subscrição acontecerá já a partir das 8h30 de segunda-feira, dia 11, com prazo máximo até às 15h00 de 22 de março.
Segundo o prospeto, o valor total das obrigações - 6 milhões com preço unitário de 5 euros, com uma taxa de juro fixa bruta anual de 5,75%-, será de 30 milhões de euros, número, ressalva-se, que poderá aumentar, mediante a procura - a adenda tem prazo máximo previsto até dia 20.
A operação, coordenada pelo banco chinês Haitong e com mais 10 entidades colocadoras (ActivoBank, Banco Carregosa, Banco Finantia, Banco Invest, Montepio, CaixaBI, Crédito Agrícola, Caixa Geral de Depósitos, EuroBic e BCP), visa o reembolso de outro empréstimo, que rendeu à sociedade liderada por Frederico Varandas 40 milhões de euros através do mercado de retalho, que vence a 25 de novembro de 2024.
O capítulo 2 do documento revela os fatores de risco e lembra os possíveis investidores do esqueleto financeiro da empresa, que apesar de estar a reforçar o seus capitais próprios positivos - no primeiro semestre do exercício, registou perto de 68 milhões de euros -, ainda vê esse número longe da metade do seu capital social que se registava antes do fecho da reestruturação financeira, acima de 150 M€ e que hoje está perto, recorde-se, dos 202 milhões.
Abordando-se, também, a relação entre o sucesso desportivo e o sustentabilidade financeira da Sporting SAD, assim como os riscos inerentes à transação de ativos - sejam eles entradas ou saída de atletas -, o prospeto não apresenta grandes surpresas fase às contas de meio do ano que os leões publicaram a 21 de fevereiro.
Em relação ao último EO, confirma-se a subida da taxa de juro fixa dos 5,25% para os 5,75% e a obrigatoriedade de cada interessado desembolsar um mínimo 2.500 euros junto do seu banco - em 2021, eram 2.000.
Os resultados da operação serão publicados no dia 25 de março e as obrigações liquidadas e admitidas à negociação volvidos dois dias.
[Notícia atualiza às 17h36]
Episódio ocorreu no momento em que um dos grupos de ultras dos dragões entravam pela porta do recinto do Sporting
Treinador leonino rejeitou que o facto de se jogar para a Liga dos Campeões possa pesar no subconsciente dos jogadores
Coxa esquerda ainda não permite ao criativo ser lançado... muito tempo. Aproveita Luís Guilherme
Em causa situação que ocorreu no prolongamento da partida e na qual Tiago Galletto foi atingido na cabeça
Num duro testemunho, Daryl Janmaat recorda que o vício começou após sofrer uma grave lesão no joelho
Fabiano Flora teve de arranjar uma alternativa depois do cancelamento do seu voo na manhã desta segunda-feira
Eduardo Coudet é o novo treinador dos milionários
Avançado português de 27 anos deixou o E. Amadora em janeiro e rumou ao Eupen, da segunda divisão daquele país
Treinador do Al Rayyan diz ser "um desafio manter a calma": "Estamos expostos a tudo e não controlamos nada"
Ortopedista que operou Ibra ou Benzema esteve em Portugal e destaca a evolução no tratamento da lesão