O Benfica quer emitir 35 milhões de euros em nova dívida para investidores de retalho. A colocação é de obrigações a três anos (2024-2027) que vão pagar um juro de 5,1%. Além disso, propõe-se também a trocar títulos que tinham sido emitidos em 2021, atingiam o prazo este ano e rendiam uma taxa de 4%.
"A oferta de subscrição dirige-se ao público, tendo especificamente como destinatários pessoas singulares ou coletivas residentes ou com estabelecimento em Portugal", explica a SAD benfiquista, no prospeto da operação disponível na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Em causa estão até sete milhões de obrigações, com o valor nominal unitário de cinco euros. Cada ordem de subscrição deve referir-se a, pelo menos, 500 Obrigações Benfica SAD 2024-2027, ou seja, 2.500 euros e, a partir desse montante mínimo, cada ordem de subscrição deverá referir-se a múltiplos de um título.
"A oferta de subscrição visa a obtenção de fundos através do recurso ao mercado de capitais, para reembolsar o empréstimo obrigacionista denominado "Benfica SAD 2021-2024", no montante de €35.000.000, emitido em 28 de julho de 2021 e com reembolso agendado para 28 de julho de 2024 e, no seu remanescente, se aplicável, ao desenvolvimento da atividade corrente da Benfica SAD, bem como à diversificação e otimização das fontes de financiamento e reforço de liquidez", indica o clube.
Em simultâneo, vai decorrer também uma oferta pública de troca tendo como objeto até sete milhões de obrigações dessa linha. Os obrigacionistas que detém títulos que vencem em julho podem assim trocá-los por novos, recebendo como contrapartida, uma Obrigação Benfica SAD 2024-2027 e os juros corridos desde 28 de janeiro de 2024, inclusive, até à data de emissão, exclusive, no montante de 0,04778 euros por cada uma.
"A oferta de troca visa permitir à Benfica SAD substituir parte da sua dívida com vencimento em 2024 por dívida com vencimento em 2027", acrescentam as águias, sublinhando que, caso a receita global líquida seja insuficiente para reembolsar o total do empréstimo, o Benfica irá assegurar o montante remanescente com recurso a fundos próprios.
O valor nominal global inicial das ofertas é de 35 milhões de euros, um montante ao qual serão deduzidas comissões de coordenação e montagem, a pagar ao coordenador global, e de colocação, a pagar aos colocadores e respetivos impostos, no montante global estimado de aproximadamente 1.033.500 euros, bem como dos custos com consultores, auditores e publicidade, no montante agregado de aproximadamente 211.750 euros, e dos custos com a CMVM, a Interbolsa e a Euronext, que se estimam em cerca de 35.580 euros.
Assim, a receita global líquida da Benfica SAD ascenderá a um valor estimado de 33.719.170 euros. O número de Obrigações Benfica SAD 2024-2027 poderá, contudo, ser aumentado até 17 de abril.
O prazo das duas ofertas tem início às 8:30 horas da próxima segunda-feira, 8 de abril, e termina às 15:00 de 19 de abril. Depois disso, a data da sessão especial de apuramento dos resultados vai acontecer a 22 de abril, a liquidação e a admissão à negociação estão previstas para dois dias depois.
Por NegóciosInternacional português vê palmarés incompleto
Encarnados partilham um novo ângulo de todo o lance
Médio do Manchester City lembra João Moutinho, dos "mais inteligentes" que já jogou na Seleção Nacional
Guilherme von Cüpper, especialista em mercado europeu, acompanhou de perto o percurso do novo chief scout do Benfica
Jovem defesa do Boca Juniors fez confissão aos jornalistas
Avançado uruguaio de 38 anos deve rumar ao Nacional de Montevideo
Formação brasileira venceu por 2-0, com golos de Léo Pereira e Danilo
Belgas e holandeses também perderam
Golo da vitória foi apontado aos 90'+9